Der Wechsel der Buchhaltung wirkt zunächst aufwendig – mit der richtigen Vorbereitung läuft er aber strukturiert und stressfrei. Entscheidend ist eine klare Checkliste.
Vor dem Start
Folgende Unterlagen sollten vollständig vorliegen, bevor die Übernahme startet.
- Aktuelle Saldenliste
- Offene-Posten-Listen Debitoren & Kreditoren
- Verträge mit Dienstleistern
- Bankvollmachten
- Zugänge zu ERP / Banking / Portalen
Parallelbetrieb in den ersten Wochen
Ein begleiteter Parallelbetrieb stellt sicher, dass keine Vorgänge verloren gehen und Fragen unmittelbar geklärt werden.
